Première étape de notre démarche, c’est l’état des lieux de votre situation économique et familiale, de la nature de vos biens et investissements ; celui où vous allez exprimer les objectifs que vous souhaitez atteindre. A partir de ces éléments, Général Finances pourra élaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vous proposer une organisation juridique et fiscale optimale de votre patrimoine privé et professionnel.
L’objet de cette deuxième étape est de vous présenter un rapport personnalisé, mentionnant une analyse détaillée de votre situation, et proposant des alternatives sur le plan stratégie d’investissements, avec des simulations financières agrémentées de notes techniques.
Ensemble, nous arbitrons sur les variantes proposées afin d’effectuer le choix le plus adapté à votre situation et à vos objectifs. Selon vos directives, nous établissons une lettre de mission reprenant objectifs et modalités à atteindre dans le cadre de notre étude. Nous vous assistons ensuite pour la mise en place de nos préconisations : investissements immobiliers, investissements financiers, transfert de portefeuille, financement bancaire…
Parce que la gestion financière est en perpétuel changement (Loi de finances, réglementation européenne, réformes fiscales, actualité économique…), nous nous engageons avec vous sur la durée et avec une grande réactivité. Nous sommes là pour trouver les solutions et pour vous assister dans vos prises de décisions.
Nous vous rappelons que notre profession est très réglementée, et des contrôles réguliers sont effectués sur le contenu et la forme des dossiers clients, ainsi que sur leur pertinence. Voir : « Qui sommes-nous ? »
Notre métier est soumis à une législation très stricte qui nécessite soit une inscription, soit un agrément auprès d'une institution ou d'une association habilitée à contrôler l'ensemble de nos activités.
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